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辉瑞OUT！强生、罗氏或将收购GSK

2015-06-19
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在过去的几周里，关于葛兰素史克成为辉瑞收购目标的谣言甚嚣尘上，不过这回英国的交易者们却瞄准了另外一个潜在交易：强生或是罗氏将有可能收购GSK，而非辉瑞。
 
在每日邮报的报道中，交易者们估计一般每股1900便士就可以收购一家大型制药公司。这个单股价格可以使得GSK的总估值超过920亿欧元（1430亿美元），但GSK周一的收盘价格1351便士/每股。
 
而不断传出被收购的谣言根源在于葛兰素史克的股价一直在下跌，四月中旬，GSK的股票价格还在1642便士，如今已经快赶上今年一月份出现的最低点——1327便士了，这与两年前的每股1700+价格相去甚远。
 
一位交易人士表示，人们都在因为这个价格而蠢蠢欲动。导致他们蠢蠢欲动的还有一连串的制药企业大交易，比如Actavis的品牌被Allergan公司收购，还有葛兰素和诺华价值220亿美元的一系列资产置换交易。
 
那么GSK将被强生或是罗氏收购的说法合理吗？也许看起来强生/罗氏并购GSK没有辉瑞并购GSK那么吸引眼球，但实际上，GSK与诺华的合资公司将助力强生庞大的OTC和消费者业务，而且强生没有涉足疫苗业务，其处方药中也缺乏呼吸领域的产品，而GSK最近正好在关注这些。也许强生会对这个市场感兴趣？嗯......没准儿。
 

再来看罗氏，这位瑞士的制药企业从未对消费者保健或诊断产品以外的多元化市场产生过热情，然而，他的老乡对手——诺华已在眼部护理、疫苗及非处方药领域的道路布局甚久。罗氏坚持关注诊断领域，其诊断部门甚至已经开始利用生物标志物和伴随诊断开发靶向药物。为了尽可能深耕于诊断领域，罗氏花大手笔收购了Genentech，自此之后，罗氏不停地收购生物技术公司，包括去年花83亿美元收购了InterMune。


 
反观辉瑞，他们已经拥有疫苗和消费者保健业务。一位银行分析师估算辉瑞与GSK之间交易的最佳价格为1924便士，高于现在的投机价格。
 
并不看好辉瑞的理由有太多，去年消耗了那么多精力也没能搞定阿斯利康，正如分析师说的，也许Shire或者Perrigo这种小手笔的收购会是更好的选择。
 
对GSK的股东们来讲，“强强联合”很可能只是一厢情愿，CEO Andrew Witty的计划是要慢慢来，可他最好要对比一下自己公司股价下跌的速度。
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